사모펀드(PEF) 운용사 MBK파트너스가 국내 1위 의약품 도매업체 지오영을 인수한다.

투자은행(IB) 업계에 따르면 MBK파트너스는 최근 세계 최대 PEF 블랙스톤과 지오영 인수를 위한 주식매매계약(SPA)을 맺었다. 지오영 창업자인 조선혜 회장은 기존대로 경영을 맡을 예정이다.

인수 대상은 블랙스톤이 보유한 지오영의 지주사 조선혜지와이홀딩스 지분 71.25%다. 거래 규모는 1조9500억원이다. 

조선혜지와이홀딩스는 2019년 블랙스톤이 지오영을 인수하기 위해 만든 회사로, 블랙스톤과 지오영 창업자인 조선혜 회장, 공동 창업자 이희구 명예회장이 각각 지분 71.25%, 21.99%, 6.76%씩을 보유 중이다. 조선혜지와이홀딩스는 지오영 지분 99.17%를 들고 있다.

지오영 매각 주관사인 모건스탠리는 올해 초 MBK파트너스를 우선협상 대상자로 선정하고 배타적 협상권을 부여했다. 양측은 상반기 중 거래를 최종 마무리할 계획이다.

지오영은 국내에 지역별로 난립한 의약품 유통업체를 인수해 전국적인 영업망과 유통망을 갖추며 성장했다. 블랙스톤은 2019년 앵커에쿼티파트너스로부터 지오영 전체 몸값을 1조1000억원으로 평가해 지오영 경영권을 인수했다.

블랙스톤은 조 회장과 공동 경영하면서 지난해 2월 동종업계 2위 업체인 백제약품 지분 25%를 깜짝 인수해 2대주주에 오르기도 했다.

지오영은 대웅제약 영업본부장 출신인 이희구 회장과 인천병원 약제과장 출신인 조선혜 회장이 2002년 설립한 의약품 유통업체다. 국내 약국의 80%를 거래처로 확보하고 있다.

지오영은 지난해 연결 기준 매출액이 4조4386억원으로 전년(4조2295억원) 대비 4.9% 증가하며 2년 연속 매출액 4조원을 넘겼다. 영업이익은 869억원으로 전년(762억원) 대비 14% 늘었다. 자회사 실적을 제외한 개별 기준 매출액은 국내 제약바이오업계 최초로 3조원을 넘었다. 당기순이익도 2022년 544억 원에서 2023년 598억 원으로 증가했다.

김사랑 기자  kimsarang0420

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