ÅõÀÚÀÇ°ß BUY ¹× ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ 92,000¿ø À¯Áö, Top pick
´ÙÀÌÀÌÂî»êÄì FY2023 ½ÇÀû ¹ßÇ¥: ¸ÅÃâ¾× 14.0Á¶¿ø(+25.3%yoy), ¿µ¾÷ÀÌÀÍ 1.8Á¶¿ø(+75.5%yoy)À¸·Î Å« Æø ¼ºÀå
- ½Ã°¡ÃÑ¾× 85.0Á¶¿ø, 12Fwd P/E 48.6¹è ¼öÁØ, Ç×¾ÏÁ¦ ¸ÅÃâ¾× ±âÁØ ±Û·Î¹ú 15À§
- ADC Ä¡·áÁ¦ ¹× ÆÄÀÌÇÁ¶óÀÎ 5°³ FY2023 ¸ÅÃâ¾× ¾à 4.1Á¶¿ø(+76.7%yoy, ¸ÅÃâ¾×ÀÇ 29%, ¸¶ÀϽºÅæ µî Æ÷ÇÔ) - ¿£ÇãÅõ®ÀÇ ¼º°øÀûÀÎ »ó¾÷È(FY2023 Á¦Ç° ¸ÅÃâ¾× 3.4Á¶¿ø)·Î ADCÄ¡·áÁ¦ ºÐ¾ß¿¡¼ 1À§ Á¦¾à»ç·Î ÀÔÁö¸¦ ±¸ÃàÇÔ
- 2024³â ÇϹݱâ HER3-DXd, Dato-DXd FDA ½Å¾à ½ÂÀÎ ±â´ë, ÀÓ»ó ÁßÀÎ ADC ÆÄÀÌÇÁ¶óÀÎ 2°³ º¸À¯
- 2025³â ¸ñÇ¥ ¸ÅÃâ¾× 17.4Á¶¿ø, Ç×¾ÏÁ¦ ¸ÅÃâ¾× 8.7Á¶¿ø(FY2023 4.9Á¶¿ø)À¸·Î ¸ÅÃâ¾×ÀÇ 50% Â÷ÁöÇÒ Àü¸Á
¸®°¡Ä͹ÙÀÌ¿ÀÀÇ LCB14, LCB84´Â ´ÙÀÌÀÌÂî»êÄìÀÇ ¿£ÇãÅõ, Dato-DXd¸¦ ´É°¡ÇÏ´Â È¿´É°ú ¾ÈÀü¼ºÀ» º¸ÀÌ°í ÀÖÀ½
¿À¸®¿ÂÀÇ À¯»óÁõÀÚ Âü¿©·Î ´ë±Ô¸ð ÅõÀÚ±Ý È®º¸ÇÏ¸é¼ ¿¬±¸°³¹ß ¼Óµµ°¡ °¡¼Óȵǰí ÀÖÀ½
LCB84 ÀÓ»ó 1»ó °á°ú´Â 2025³â È®Àΰ¡´É ÇÒ °ÍÀ¸·Î ±â´ëÇÔ. Best-in class Ä¡·áÁ¦·Î¼ÀÇ °¡´É¼ºÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀ¸·Î ¿¹»óÇÔ. First-in class·Î Ãâ½ÃµÈ Æ®·Îµ¨ºñ(ÆÇ¸Å»ç ±æ¸®¾îµå »çÀ̾ð½º)´Â Ä¡·á È¿°ú°¡ ±â´ëÄ¡¿¡ ¹ÌÄ¡Áö ¸øÇÔ¿¡ µµ ºÒ±¸ÇÏ°í 2023³â(Ãâ½Ã ¸¸ 3³â Â÷) ¸ÅÃâ¾×ÀÌ 1.3Á¶¿ø¿¡ ´ÞÇßÀ½. 2024³â 1ºÐ±â ¸ÅÃâ¾×Àº 4õ¾ï¿ø(+39.2%yoy).
<ÀÚ·áÁ¦°ø:À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç>
¹Úº´¿ì ±âÀÚ bwpark0918@pharmstock.co.kr
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ÆʽºÅ¹, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö>