 2023년 별도 기준 잠정 매출액 6,052억원(-4.8%yoy), 영업이익 358억원(+17.2%yoy), 연결기준 미확정.

 주력 제품 그로트로핀(성장호르몬) 매출액 949억원(+54.3%yoy) 달성하며 원가율 하락한 것이 이익 성장에 기여.

 강화되는 신약 파이프라인: DA-1241(NASH/당뇨 치료제, 글로벌 임상2상), DA-1726(비만 치료제, 글로벌 임상 1 상 예정)에 DA-4505(면역항암제, 국내 임상1상) 파이프라인 추가, ADC 연구개발기업 ‘앱티스’ 인수(2023년 12월)

 투자포인트 ① 2025년 스텔라라(자가면역질환 치료제) 바이오시밀러 제품 수출액 및 판매 로열티(매출액의 두 자릿수 %) 유 입 예상: 유럽(연내 승인 기대, 2024년 하반기 출시 예정) M/S 20%, 미국(2025년 하반기 출시 예정) M/S 5% 타 겟, Intast사가 판매, 2025년 이후 연간 200억원의 판매수익(판매로얄티) 추가될 것으로 기대 ② 2025년 DA-1241(MASH, 당뇨 치료제) 임상 2상 결과 확인.

<자료제공:유진투자증권>

박병우 기자  bwpark0918@pharmstock.co.kr

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