 투자의견 BUY 및 목표주가 80,000원 유지, 제약업종 Top pick

 렉라자®(비소세포폐암 표적항암제 레이저티닙 국내 상품명) 국내 1차 치료제(단독요법)로 허가: 주가 5% 상승

 국내 급여목록 등재는 2023년 말 예상, 2024년 레이저티닙 국내 매출 증가 예상

 글로벌 임상3상(MARIPOSA: 1차 치료제, 병용요법) 중간 데이터는 4분기 확인 가능할 것으로 예상

 LASER301(1차 치료제, 단독요법 글로벌 임상 3상) 및 크리살리스 임상(1차 치료제, 병용요법 글로벌 임상 1상)에 서 기존 치료제들 대비 연장된 mPFS 결과값 도출

 글로벌 판매는 2024년말 기대, 시장 출시(첫 환자 투여)로 약 1천억원 내외 마일스톤 로얄티 유입 예상  레이저티닙의 글로벌 출시 성공 시 유한양행 2028년 예상 영업이익은 4천억원 상회

<자료제공:유진투자증권>

박병우 기자  bwpark0918@pharmstock.co.kr

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