올 제약바이오 대어급 기업공개(IPO)가 7,8월 잇따라 진행될 예정이다. IPO시장의 최대어로 불리우고 있는 SD바이오센서가 7월에 코스피시장에 상장예정이고 8월에는 한국콜마의 자회사인 에이치케이이노엔, 보령제약의 자회사인 바이젠셀이 상장될 전망이다.

제약바이오 IPO중 가장 관심을 모으고 있는 종목은 기업가치가 10조원대에 이르고 있는 SD바이오센서.

SD바이오센서는 오는 7월 5~6일 기관 수요예측, 8~9일 청약을 진행할 계획이며 7월중에 상장될 전망이다. 공모가는 45.000~52.000원이며 모집 주식수 1244만2200주이고 공모금액은 약 5,599억~6,470억원이다.

SD바이오센서는 지난해 연결기준 매출 1조6,862억원, 영업이익 7,383억원, 순이익 6,156억원을 기록했다. 전년 대비 각각 22배, 500배, 190배 폭증했다. 특히 올 1분기 1조1,792억원의 매출을 올려 3개월 만에 작년 연간 매출(1조6,862억원)의 70%수준이며 금년 매출 3조원대는 무난히 달성할 것으로 전망되고 있다. 매출 3조원을 달성할 경우 제약바이오기업들중 최초로 3조원클럽에 가입될것으로 관측된다.

그러나 SD바이오센서는 코로나19 진단키트를 주력사업으로 하고 있어 접종이 확대되면 수요는 다소 줄어들 것으로 예측. 향후 성장에 다소 어려움이 있을 것으로 전망된다.

에이치케이이노엔도 주목할 만한 종목으로 오는 7월22~23일 수요예측과 29~30일 청약을 거쳐 8월초 코스닥 시장에 입성한다. 공모주식 수는 1011만7000주로 공모예정가는 50,000~59,000원, 총 공모금액은 5,058억~5,969억원 규모다.

기업가치를 2조원대로 추정되고 있는 에이치케이이노엔(이하 ‘inno.N’)은 한국콜마가 2018년에 CJ헬스케어를 인수하여 지난해 에이치케이이노엔으로 사명을 변경했다.

2014년 설립된 inno.N은 전문의약품 및 HB&B(Health Beauty&Beverage) 사업을 주력으로 영위하고 있는 기업이다. 핵심 역량은 △신약, 바이오 연구개발(R&D) 역량 △우수한 제조 역량 △안정적인 제품 포트폴리오 등을 꼽을 수 있다.

inno.N은 37년 업력 기반의 독보적인 연구개발(R&D) 역량과 제조 역량으로 국내 제30호 신약 위식도역류질환 치료제 ‘K-CAB(이하, 케이캡)’을 개발했다. 케이캡은 기존 위산분비억제제 대비 신속한 약효와 우수한 약효 지속력으로 위산분비 억제에 효과를 보이는 차별화된 제품이다. 출시 초기부터 의료진의 높은 관심을 받으며 출시된지 6개월 만에 국내 시장점유율(M/S) 1위를 달성해 단숨에 매출 1,000억원을 넘어서는 신화를 만들었다. 2020년 사상 최대 실적인 매출액 5,984억원, 영업이익 870억원을 달성했다.

면역세포치료제 연구개발 전문 기업 바이젠셀도 관심을 끌고 있다. 8월4일과 5일 기관투자자 대상 수요예측을 진행하고, 9일 최종 공모가를 확정한다. 8월10~11일 일반 청약을 받고, 8월 중순 코스닥 시장에 입성할 예정이다.

바이젠셀의 총 공모주식수는 1,886,480주로, 주당 공모 희망가 범위는 42,800원부터 52,700원이다. 바이젠셀은 20년 이상 면역학을 연구해온 가톨릭대학교 의과대학 김태규 교수가 2013년 설립한 면역세포치료제 전문 기업으로, 2017년 전략적 투자자로 최대주주에 오른 보령제약의 관계사이다.

회사의 핵심 경쟁력은 독자 개발한 면역치료 신약 개발 플랫폼으로, 현재 △맞춤형 T세포 면역항암치료제 ‘바이티어’(ViTier, VT) △범용 T세포 면역항암치료제 ‘바이레인저’(ViRanger, VR) △범용 면역억제치료제 ‘바이메디어’(ViMedier, VM) 등 3종의 플랫폼을 보유하고 있다.

김사랑 기자  kimsarang0420

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