올해 코스닥 기업공개(IPO) 최대어로 꼽히는 셀트리온의 계열사인 셀트리온헬스케어는 7일 금융위원회에 증권신고서를 제출했다. 이에 따라 빠르면 7월말 코스닥시장에 상장될 예정다. 

총 공모주식수는 2460만4000주로 주당 공모희망가는 3만2500~4만1000원이다. 공모는 전량 신주모집으로 진행된다. 

이번 공모를 통해 셀트리온헬스케어는 최대 약 1조87억원을 조달하게 된다. 공모자금 대부분을 신약 공동개발비 및 제품 매입, 이머징마켓을 대상으로 한 직접판매 네트워크 구축에 사용할 예정이다. 

7월 13일 - 14일 기관투자자 대상 수요예측을 진행한 후 17일 최종 공모가액을 확정할 계획이다.

9일 - 20일까지 일반 청약을 받은 후 7월 말 상장될 예정이며, 대표주관사는 미래에셋대우, 공동주관사는 UBS증권이다.

현재 원에쿼티파트너스(구 JP모건 PE) 및 테마섹 등이 주요 주주로 참여하고 있다.

1999년 12월 설립된 셀트리온헬스케어는 바이오의약품 중 바이오시밀러 분야에 전문화된 글로벌 마케팅 및 판매 회사다. 램시마(Remsima), 트룩시마(Truxima), 허쥬마(Herzuma) 등 셀트리온이 개발·생산하는 모든 바이오시밀러 및 신약의 전 세계 독점 판매권을 보유하고 있다.

셀트리온헬스케어는 지난해 매출 7,577억, 영업이익 1,786억 순이익 1,229억원을 기록했다.

조병욱 기자  bucho85@pharmstock.co.kr

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