[기업개요]

 국내 점유율 Top 2 보툴리눔 톡신, Top 5 필러 생산 업체

 2016년 기준 부문별 매출 비중 보툴리눔 톡신 52%, HA필러 38%, 의료기기 10%, 기타 1%

 보툴리눔 톡신과 HA 필러 패키징 판매로 주력 품목 시너지

[투자포인트]

 보툴리눔 톡신 미국, 유럽 임상 선두(미국과 유럽 미국 임상 3상 종료, 내년 말 시판 허가

 경쟁사인 메디톡스는 아직 임상 3상 시작하지도 못해 출시 시기에서 우위

 필러 매출 증가. 보툴리눔 톡신보다 진입 장벽이 낮아 경쟁이 치열한 필러 시장에서 선전 중. 2016년 필러 매출 액 473억원(+102.0%, YoY) 기록

[실적 전망]

 2015년 매출액 651억원(+27.3%, YoY), 영업이익 178억원(+59.7%, YoY) 기록

 2016년 매출액 1,242억원(+50.9%, YoY), 영업이익 633억원(+51.8%, YoY) 기록

 올해 브라질, 러시아 등 신규 시장 진출로 매출액 20%, 영업이익률 50% 예상

조병욱 기자  bucho85@pharmstock.co.kr

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