◎ ‘25년경 RNA 치료제 폭발적 성장을 편안히 기다리기만 하면 된다.

• ’19.4월 증설된 반월공장 2층 (750kg) 본격 가동에 돌입하였으며, ‘20.8월 3~4층의 60% 공간에 800~900kg 추가 증설. ’20.10월 3~4층의 40% 공간에 250~400kg 추가 증설 개시.

• 매년 증설되는 속도 추이와 ‘24~’25년 만성질환 RNA 치료제 시장 본격 확대로 미리 대비할 필요가 있어, ’21년에 도 반월공장 외 부지에 추가 증설할 가능성 있음.

• 이번 3~4층 증설이 완공되는 ‘22년 CAPA 기준 ’22년 RNA CMO 글로벌 1위 예상.

• ’22년 1톤+ 여유 CAPA 확보되는 ’22년 본격적인 수주 확보 전망.

◎ ‘20.10월 mRNA CDMO 진입 선언으로 국내 유일한 mRNA CDMO 업체.

• 자체적으로 5’-Capping 기술 보유. 국내 특허출원(‘20.10월), 국제 특허 출원 진행 중.

• 상반기내 mRNA 생산 스케일업 완료 예정. CureVac 코로나 백신 기준 mRNA 최대 월 20만 도즈 생산에서 올해 상반기 증설로 월 200만 도즈 생산 가능.

• mRNA는 생산 장비도 중요하나, 기술과 특허 보유가 더욱 중요. 이대 산한협력단과 LNP 플랫폼 구축 중.

• 향후 mRNA 개발 바이오텍 급증이 예상되어, 중장기적으로 mRNA CDMO 수혜가 예상됨.

<자료제공:키움증권>

박병우 기자  bwpark0918@pharmstock.co.kr

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