금년 기업공개를 앞둔 제약바이오기업들이 코로나19 여파에도 이를 강행할 계획으로 있다.

코로나19로 국내 증시가 위축된 상황에서 IPO를 추진할 경우 기업의 가치에 비해 저평가 되어 자금조달에 문제가 있을 수 있으나 단순 자금조달보다는 투자금 회수, 인재유치, 브랜드 가치 제고 등이 더 중요하다고 판단, 일정대로 진행하겠다는 것이다.

그러나 업계 한켠에서는 코로나19 때문에 투심이 급랭하면서 회사 가치보다 평가를 너무 낮게 받아 기관투자자 수요예측에 부정적인 영향이 있을 수 있어 IPO일정을 다소 늦출 수 있다는 전망도 제기되고 있다.

금년에 IPO시장에 진출하는 제약바이오기업들은 바이오 최대어로 통하는 SK바이오팜을 비롯하여 카이노스메드, 노브메타파마등 30여개에 이를 것으로 전망되고 있다.

제약바이오기업들중 가장 먼저 기업공개에 나서는 종목은 나노소재 전문기업 ㈜레몬으로 28일 코스닥시장에 상장된다. 레몬은 지난 12일과 13일 실시한 기관투자자 대상 수요예측에서 공모희망가(6,200원~7,200원) 중 최상단인 7,200원에 공모가를 확정했으며 일반청약 경쟁률은 800.07대 1로 집계됐고 청약증거금으로 2조 3,618억원이 몰렸다.

SCM생명과학은 다음달 16~17일 청약을 거쳐 3월말에 코스닥에 입성할 계획이다. SCM생명과학은 지난 12일 기업공개(IPO)를 위한 희망 공모 밴드를 15,500~18,000원으로 결정했다고 공시했다. 공모는 전량 신주모집(180만주)으로 진행된다. 밴드 하단 기준 총 공모금액은 279억원이다.

코넥스 시총 1위 노브메타파마는 3월 19일 코스닥시장에 상장 예정이다. 노브메타파마의 수요예측일은 3월 3~4일, 청약예정일은 3월 9~10일로 예정되어 있다. 공모가는 32,500~36,000원이며 공모금액은 186~206억원으로 계획하고 있다.노브메타파마는 대사질환치료제 중심의 First in Class 신약개발 업체로, 핵심파이프라인으로 NovDB2(제2형 당뇨병), NovOB(비만치료제), NovRD(신장질환 치료제)가 있다.

압타머 기술을 활용해 신약 및 진단제품을 개발하는 압타머사이언스는 3월 18~19일 수요예측, 23~24일까지 청약을 거쳐 4월 초에 코스닥 시장에 상장될 것으로 예상된다. 압타머사이언스는 25일 공모 밴드를 18,000~23,000원으로 확정했으며 공모 주식수는 130만주로 총 공모금액은 234억~299억원이다. 압타머사어언스는 기술특례 상장을 위한 평가에서 전문기관 두곳으로부터 각각 ‘A’와 ‘BBB’를 받아 기술평가를 통과한바 있다.

진단기기 업체인 젠큐릭스는 지난 13일 코넥스에서 코스닥시장으로 이전 상장을 위한 상장예비심사 청구서를 제출했다. 젠큐릭스는 승인날 경우 수요예측과 일반청약을 거쳐 5월중에 코스닥에 입성할 전망이다.

신약개발 전문기업인 피에이치파마는 지난 17일 상장예비심사를 신청했으며 상장 승인을 받는 대로 수요예측(기관투자가 대상 사전청약)과 일반청약을 거쳐 오는 6월 코스닥에 상장하는 것을 목표로 하고 있다.

뇌 질환 치료제 개발업체 카이노스메드도 지난 12일 하나금융11호스팩의 합병상장예비심사 결과를 승인, 금년중에 코스닥시장에 진출한다. 카이노스메드와 하나금융11호스팩 합병가액은 13,800원과 2000원, 합병비율은 1:6.9000000다. 합병 승인을 위한 주주총회 예정일은 오는 4월 1일이며, 합병기일은 5월 6일로 예정돼 있다. 합병 후 총 발행주식수는 102,774,559주(예정)이며, 합병 신주 상장 예정일은 5월 21일이다.

금년 IPO시장의 최대어인 SK바이오팜은 작년 말 상장 예비심사를 통과해 상반기 중 코스피 상장이 예상된다. 통상 상장예비심사 결과가 나온뒤 6개월안에 상장을 마무리해야 하기 때문에 SK바이오팜은 상반기중에 코스피시장에 입성할 것으로 관측된다.

이밖에 레이저 의료기기 전문기업 이루다는 지난 1월 22일 코스닥 상장예비심사를 신청, 금년중에 코스닥시장에 진출할 것으로 예상된다.

한편 코스닥 이전 상장을 준비했던 듀켐바이오와 TCM생명과학은 지난 1월 17일과 2월 7일 각각 심사를 철회하며 이전상장 시점을 재설정할 것으로 분석된다.

김사랑 기자  kimsarang0420

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