대형 신약 도입 및 원료의약품 수출 등 기존 사업 강화, 연구개발 확대 및 사업다각화 등 신규 사업 추진 성과 도출 기대.

하반기 후속 HCV 치료제 엡클루사 원료의약품 추가 공급 계약 기대. 길리어드는 6월 28일 C형 간염 치료제 엡클루사(Epclusa, Sofosburir 400mg 및 Velpatasvir 100mg 복합제, pan-HCV 허가) 미국 FDA 허가.

HCV 유전자형 6종 모두 유효성 입증. HCV-1 유전자형 비중 75%, HCV-2 혹은 HCV-3 유전자형 비중 20-25%, HCV-4, HCV-5, HCV-6 유전자형 비중 미미. 1,558명 대상 임상 3상 결과 엡클루사 12주 투여 후 투여환자 중 95-99%에서 HCV 제거 입증. 치료 주기 당 소발디(Sovaldi,Sofosburir 400mg, HCV-1, HCV-2, HCV-3, HCV-4 허가) 84,000달러,하보니(Harvoni, Sofosburir 400mg 및 Ledipasvir 90mg 복합제, HCV-1,HCV-4, HCV-5, HCV-6 허가) 94,500달러 대비 엡클루사 74,760달러 책정, 가격 경쟁력 확보. 엡클루사는 유일한 광범위 HCV 치료제로서 기존HCV 치료제로 유효성이 제한된 HCV-2 및 HCV-3 대상 치료 대안 부상,HCV 유전자형 검사 불필요 편의성, 우수한 비용효과성 등 특장점 보유.

동사는 길리어드 대상 HCV 치료제 하보니 및 HIV 치료제 스트리빌드(Stribild) 원료의약품 공급 중. 하반기 후속 HCV 치료제 엡클루사 원료의약품 추가 공급 계약 기대. 2017년 신규 다국적 제약회사 대상 원료의약품 공급 개시 기대.

연구개발 확대 및 사업다각화 추진, 오픈이노베이션 성과 도출 기대

2012년 제약업종 14% 약가 인하 후 대형 신약 도입 및 원료의약품 수출 전략 구사, 매출액 기준 제약업종 1위 제약회사 등극. 2012~2016년 연평균 매출액 +13.5%, 영업이익 +24.3%, 연구개발비 +31.0%,EBITDAR(EBITDA+R&D) +24.9% 성장. 2012년 대비 2016년 매출액 +1.7배, 영업이익 2.4배, 연구개발비 +2.9배, EBITDAR +2.4배 성장. 영업현금흐름 활용 연구개발 확대, 사업다각화 도모.

동사는 오픈이노베이션 R&D 전략에 따라 유망 바이오벤처 지분 투자 및 유망 R&D파이프라인 도입. 오스코텍 비소세포폐암 분자표적치료제 YH25448 도입 1년 만에 1.2억달러 규모 중국 판권 이전 계약 체결. 본 계약에 따라 후속 오픈이노베이션 성과 도출 기대감 고조. 바이오 퇴행성 디스크 치료제 YH14618 3분기 임상 2b 종료, 4분기 임상 2b 결과 도출,2017년 다국적 제약회사 대상 기술 수출 기대.<자료제공:NH투자증권>

박병우 기자  bwpark0918@pharmstock.co.kr

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