3분기 Preview – 성장, 수익 모두 달성
3분기 예상실적은 매출액 1,255억원(YoY +4.5%)과 영업이익 66억원(YoY +353.9%) 달성 전망.
ARB계열의 국산신약 15호 카나브(고혈압치료제)와 카나브복합제(듀카브:CCB복합제, 투베로:스타틴복합제)가 전년동기대비 77% 증가한 152억원의 매출실적이 예상.
올해 베링거잉겔하임으로부터 도입해서 판매중인 항응고제 ‘프라닥사’는 45억원으로 1, 2분기대비 10% 성장 추정.
자체개발.생산품의 판매증대에 따른 원가개선으로 수익성 향상(3분기 누적 원가율 58.4%, 2017년 원가율 60.3%) 개발완료 프로젝트는 완성도를 높이고, 개발중인 프로젝트는 단계 발전 준비.
중국 베이징에서 개최한 ‘2018 세계 고혈압학회(ISH)’에서 ‘피마사르탄’(제품명 카나브) 심포지엄을 개최하면서, 카나브와 듀카브의 임상결과를 발표. 자체개발 신약에 대한 임상데이터 축적 및 공신력확보 활동 지속.

자회사 바이젠셀의 면역세포치료제 EBV-CTL 임상 2상, 도네페질 패치(마이크로니들) 치매치료제 임상 1상, 표적항암제(PI3K저해) 국내 및 미국 임상 1상 준비로 연구과제의 진전 확인 가능

투자의견 ‘BUY’ 목표주가 12,000원 유지
카나브패밀리 중심의 성장으로 2018년 매출액 4,650억원(YoY +10.0%), 영업이익 250억원(YoY 1,479.5%) 전망. 보령제약에 대한 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 12,000원을 유지. <자료제공:케이프투자증권> 

박병우 기자  bwpark0918@pharmstock.co.kr

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