KTB증권은 에스티팜에 대해 “Gilead향 신규수주 공백으로 추가 매출 감소가 예상되어 하반기이후 내년 상반기까지 영업적자가 예상된다”며 목표주가를 44,000원에서 39,000원으로 하향조정했다.

이혜린 KTB증권 연구원은 “지난해 이월된 Gilead향 수주 물량은 2Q에 대부분 선적된 것으로 파악되고 7월이후 신규 수주는 현재 부재하다”며 “올리고 신약 API 사업의 중장기 성장성은 긍정적이나, 올해 하반기부터 19년 상반기까지 실적 보릿고개가 지속될 전망이다”며 주가 상승을 낙관하기 어렵다고 밝혔다.

이 연구원은 에스티팜의 3분기 실적 추정치로 매출액 184억원, 영업적자 20억원을 제시했다.

박병우 기자  bwpark0918@pharmstock.co.kr

<저작권자 © 팜스탁, 무단 전재 및 재배포 금지>