◎ 매매 동향

지난주 코스피 의약품 지수 +6%로 코스닥 제약 지수 +1%로 코스피와 코스닥 지수 각각 +3%p, +0%p 아웃퍼폼   나스닥 바이오텍 지수는 +4% 상승하며, 나스닥 지수 5% 대비 -1%p 언더퍼폼   지난주 미국 백서에 바이오시밀러 치료 옵션 포함, 셀트리온 코스피200 편입 기대감으로 인한 수급효과, 허쥬마 유럽 승인으로 셀트리온을   비롯한 바이오시밀러주가 상승했음

ㆍ릴리에 기술수출한 한미약품의 BTK억제제의 임상 중단으로 인해 금주 제약바이오 업종도 영향을 받을 것으로 예상   ('15년부터 한미약품과 의약품지수의 일일 수익율 상관계수 0.75. '17년부터 0.6으로 낮아졌으나 여전히 연관성 있어 보임)   다만, '16년 하반기와 같이 동시 다발적인 돌발 악재들로 인해 R&D 센티멘털이 무너져내리는 정도는 아니며,    시장도 과거와 달리 임상 중단 이슈에 학습이 되어 있어 영향 제한적일 것으로 예상.

◎ 주요 주간 이슈 (국내)

ㆍ한미약품 : 릴리에 기술수출한 BTK억제제 임상 2상 중단. 다른 적응증 개발을 논의 중이라 밝힘 (2/14)    2015년 릴리에 기술수출 하면서 계약금 5000만달러 받았으며, 마일스톤 최대 6억4,000만달러를 추가로 받기로 협의했었음

ㆍ셀트리온 : 허셉틴 유방암 바이오시밀러 '허쥬마' 유럽 판매 허가 (2/14)

ㆍ메디톡스 : 필러 뉴라미스가 태국 시장 시판 허가 획득 (2/13)    이번 허가로 앞서 2008년 태국 시장에 진출한 보툴리눔 톡신 '메디톡신'과 시너지 효과 기대

ㆍSK케미칼 : 세포배양 백신 생산 기술을 사노피 파스퇴르가 개발하는 범용 독감백신 적용하기 위해 최대 1억 5,500만불 규모로 기술 수출(2/12)

◎ 주요 주간 이슈 (해외)

ㆍAbbVie : JAK1억제제 upadacitinib 크론병 2상에서 지속적인 효과를 나타냄 (2/16)

ㆍNovartis : 경쟁 심화와 가격 하락 압박에 미국 제네릭 사업부 매각 준비 중이며, 또한 안과 사업부 Alcon 분리도 고려 중 (2/16)
ㆍRoche : 개인 맞춤형 항암제 집중하기 위해 항암제 전자기록(HER) 소프트웨어 개발사 Flatiron Health를 19억불(약 2조원)에 인수 결정 (2/15)
ㆍTeva: 워렌 버펫의 버크셔 해서웨이(Berkshire Hathaway) 4Q17에 Teva의 지분 1.86% 매수 (2/15)
ㆍBiogen: 알츠하이머 치료제 aducanumab의 환자를 500명 추가하겠다고 밝힘 (2/15) 명확한 효능을 보여줄 수 있는 통계적 데이터에 이슈가 있는것으로 보임 ㆍNovartis : 경쟁 심화와 가격 하락 압박에 미국 제네릭 사업부 매각 준비 중이며, 또한 안과 사업부 Alcon 분리도 고려 중 (2/16)

 ¶ 바이오젠의 Aducanumab은 베타아밀로이드 뭉침을 억제하는 아밀로이드베타 표적 항체 치료제   머크도 알츠하이머 치료제 verubecestat 중단. Verubecestat는 BACE1을 억제하여 아밀로이드 베타 생성을 막는 기전   이제 남은건 로슈의 Gantenerumab과 Crenezumab이 있으며, Gantenerumab은 아밀로이드베타 표적 항체 3상 중
   Crenezumab도 베타아밀로이드에 달라붙어 뇌에 쌓이지 못하게 하는 항체 의약품. ¶ 삼성바이오로직스, '19년 글로벌 제약사들의 알츠하이머치료제 임상 3상 결과와 3공장 수주에 따라 4공장 신설 검토

ㆍBMS와 Nektar: BMS는 넥타와 최대 36억달러 면역항암제 병용요법 개발 계약. 단일 약물 계약으로 최대 계약임 (2/14). 넥타에 현금 10억 달러 지불. 계약금 8억 5,000만 달러(넥타 주식 828만주(@ $102.6) 인수) .넥타는 실적(개발/승인 및 판매)에 따라 추가 17억 8,000만 달러 받게 되어, 최대 36억 달러 이상 받게 됨. NKTR-214(인터루킨-2)는 BMS의 옵디보와 여보이 병용으로 흑색종, 신장암, 폐암, 방광암, 유방암 등 총 9종 암에서20개 적응증 개발 계획. 승인시 전 세계 NKTR-214 수익의 65%는 넥타가, 35%는 BMS 권리 보유.

ㆍPfizer : 일1회 경구용 아토피치료제 PF-04965842(JAK1억제제, 3상)  FDA 혁신형 치료제로 선정(2/14)

◎ 예상 주요 일정

ㆍ국내 : 유한양행(20일), 대웅제약 4Q17 실적 발표

◎ 주요 공시
ㆍ메디톡스 : '17년 매출액 1,812억원(YoY +36%), 영업이익 902억원(YoY +20%) 달성 (2/14)    오송 3공장 증설완료로 가동 복격화로 매출 증가.

박병우 기자  bwpark0918@pharmstock.co.kr

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