◎ 매매 동향
ㆍ지난주 코스피 의약품 지수 +6%, 코스닥 제약 지수 +5%로 코스피와 코스닥 각각 +4%p, +1%p 아웃 퍼품
ㆍ지난주 개별 이슈 및 종목 차별화가 진행되었음. 금주 실적 시즌이 도래. 지난 4분기 추석이 포함되어 영업일수 부족에 따라 상위 주요   제약사들의 실적이 대부분 기대치를 밑돌 것으로 예상. 종목 차별화 지속될 것으로 보임   * 아래 금주 주요 예상 이벤트 참조

◎ 주요 주간 이슈 (국내)
ㆍ정책/이슈 : 금감원, 제약/바이오 업종 중심으로 연구개발비 회계처리 적정성 점검하고 위반 가능성이 큰 회사는 테마감리하기로 함(1/28)
ㆍ동아에스티 : 전/현직 임직원 37명 립레이트 제공 유죄 선고(1/24)

 (코멘트) 현재 위 유죄 선고와 관련된 행정처분이 내려진 것은 아니며, 강정석회장 선고 2월8일 열릴 예정임 ㆍ동아에스티 : ABL바이오와 신규 면역항암 기전 이중항체신약 공동 개발 및 라이선스 인 계약 체결(1/24)
ㆍ대웅제약 : 나보타 FDA 실사에서 무균시설 결함 등 Form-483 지적받음(1/22)

◎ 주요 주간 이슈 (해외)
ㆍ바이오시밀러 : 미국 보험사들, 할인제공이나 대체조제되면 바이오시밀러 전폭 지원(1/27),  미국 생명과학 컨설팅사 트리니티 파트너스, 바이오시밀러 진입장벽 1) 복잡한 가격 책정과 리베이트 트랩, 2) 오리지널사들의 마케팅 장벽, 3) 대체조제가능성(interchangeability) 인정 여부
ㆍPfizer : 화이자의 바이오시밀러(PF-05280586) 림프종에서 오리지널인 로슈의 리툭산과 동등성 확인(1/24) 최종 보고서를 제출할 계획. 화이자는 7개 후기 단계 바이오시밀러 보유하고 있음
ㆍSanofi : 혈우병 및 희귀혈액질환 치료제 전문회사 바이오버라티브(Bioverative) 116억 달러 인수(1/22)   금번 인수로 사노피는 혈우병과 희귀혈액질환 파이프라인 강화에 나섬
ㆍBiogen : 베네팔리(엔브렐 바이오시밀러) 4Q17 1억1,760만불(약 1,294억원) YoY +123%, QoQ 19%  플릭사비(레미케이드 바이오시밀러) 4Q17 900만불(약 99억원) QoQ +96%
ㆍJ&J : 레미케이드 미국 4Q17 $1,073mn(약 1.1조원) YoY -8.5%, QoQ -11% (1/22) 당일 주가 -4.5% 하락, 레미케이드의 매출 하락은 높아진 할인율과 리베이트 및 바이오시밀러 경쟁 때문, 컨퍼런스콜에서 올해 레미케이드 바이오시밀러 제품 추가 출시로  '17년보다 시밀러 영향 더 있을 것이라 언급
ㆍAnGes : HGF 유전자치료제(중증 하지허혈/말초성 혈관질환) 일본 허가 신청. 다나베미쓰비시 판매 예정(1/22) 당일 주가 15% 상승 (코멘트) 바이로메드의 VM202 또한 HGF 유전자를 이용한 치료제로 일본에서 HGF 유전자 치료제 시장이 개화 됬다는 점에서 긍정적 AnGes는 728 단백질만 발현하며, 바이로메드는 728과 pCK 동시 발현하여 발현율이 더 높음
ㆍSanofi : 바이오젠에서 분사한 기업 Bioverativ 116억달러(약 12조원) 인수 결정으로 혈우병 및 희귀질환치료 부문 강화( (1/22) M&A 통해 성장동력 확보 전략으로 보임
ㆍCelgene : CAR-T 개발업체 Juno Therapeutics 90억달러(약 9.6조원)에 인수(1/22)

◎ 금주 주요 예상 이벤트

ㆍ동구바이오제약 : 수요 예측 1/30(화)~31일(수)
ㆍ(국내) 금주 실적 발표 : 한미약품, 삼성바이오로직스, 종근당
ㆍ(해외) 금주 실적 발표 : 화이자(30일), 릴리(31일), 화이자는 셀트리온의 시밀러 판매 추이, 릴리는 한미의 BTK 저해제 언급 여부

◎ 주요 공시

ㆍGC녹십자랩셀 : 4Q17 매출액 118억원(YoY -1.5%) 영업이익 -1억원(YoY +68.4%) 공시 (1/26)
ㆍ삼천당제약 : '17년 연결 매출 1,654억원(YoY +12%) 영업이익 265억원(YoY +9%), 당기순이익 231억원(YoY +48%) (1/23) ,코프로모션을 통한 상품 매출 증가, 법인세 비용 감소로 당기순이익 증가.

박병우 기자  bwpark0918@pharmstock.co.kr

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