성장하는 뉴클레오시드

글로벌 뉴클레오시드 MS 80% 이상차지, COVID-19 mRNA 백신 상용화 이후에 늘어나는 RNA 기반 치료제.

2024년기준 연간 47Ton의 뉴클레오시드 생산 가능해져 매출액 성장 본격화.

뉴클레오시드를 이용한 의약품 연구가 활발해 지면서 임상용 시료, 상업화 원료 모두 수요 견조할 것으로 예상.

고순도, 고효율의 대량 생산 공정이 가능한 기업, 뉴클레오시드 글로벌 Market Share 1위.

안정적인 난연제, 농약등 매출

5G 네트워크보드등에 활용 되는 저유전율 소재는 높은 OPM으로 캐시카우 역할, 독자적인 기술력 확보

인쇄회로기판(PCB)에 사용되는 반응형/첨가형 난연제 국내 난연 섬유제조 업체에 독점 공급 중.

투자의견 Buy, 적정주가 17,500원으로 커버리지 개시

12mth Fwd 예상 EPS 348원에 코스피 의약품 평균 12mth FwdP/E 50배 적용.

<자료제공:메리츠증권>

박병우 기자  bwpark0918@pharmstock.co.kr

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