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´ë¿õÁ¦¾à ³ªº¸Å¸, Æå¼öÇÁ¶óÀÜÀ¸·Î ¼öÀͼº ·¹º§¾÷!

 ÅõÀÚÀÇ°ß BUY, ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ 220,000¿ø Ä¿¹ö¸®Áö °³½Ã

 - ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ 220,000¿øÀº 12°³¿ù Forward EBITDA 1,662¾ï¿ø¿¡ »óÀ§Á¦¾à»ç Æò±Õ 12°³¿ù Forward EV/EBITDA 15.4¹è¸¦ Àû¿ëÇØ »êÃâÇÑ ¿µ¾÷°¡Ä¡ 2Á¶ 5,598¾ï¿ø, ÀÚȸ»ç ÇѿùÙÀÌ¿ÀÆĸ¶ ÁöºÐ°¡Ä¡ 1,804¾ï¿ø ¹× 2022³â ¿¹»ó ¼øÂ÷ÀÔ±ÝÀ» SOTP ¹æ½ÄÀ¸·Î »êÃâ.

³ªº¸Å¸ÀÇ ¼öÃâ ¼ºÀå ¹× °í¸¶Áø ½ÅÁ¦Ç° ±â¹Ý ¼öÀͼº °³¼±¿¡ ÁÖ¸ñ

- ´ë¿õÁ¦¾àÀÇ ÅõÀÚ Æ÷ÀÎÆ®´Â 1) ³ªº¸Å¸ ¹Ì±¹ ¼öÃâ º»°ÝÈ­ ¹× 2023³â À¯·´, Áß±¹ Ãâ½Ã·Î Áö¼ÓÀûÀÎ ¼öÀÍ °³¼± ±â´ë 2) Æå¼öÇÁ¶óÀÜ ±¹³» ¸ÅÃâ ¼ºÀå 3) 23³â À̳ªº¸±Û¸®Ç÷ÎÁø ±¹³» Ãâ½Ã 4) 23³â ÆÄÆ®³Ê»ç ÀÌ¿Â ¹ÙÀÌ¿ÀÆĸ¶ÀÇ ³ªº¸Å¸ °æºÎ±Ù±äÀåÀÌ»ó 3»ó °³½Ã ¹× ÆíµÎÅë 2»ó °á°ú¹ßÇ¥ µî ³ªº¸Å¸ Ä¡·á¿ë ¿¬±¸¼º°ú ±â´ë.

- [³ªº¸Å¸] ÆÄÆ®³Ê»ç ¿¡º¼·ç½º, ¹Ì±¹ ³ªº¸Å¸ ÆǸŠÀç°³ ÈÄ °ø°ÝÀû ¸¶ÄÉÆà °­È­ Áß. 22³â ¿¬°£ ¸ÅÃâ¾× $143~150M °¡ÀÌ´ø½º Á¦½ÃÇØ Àü³â ´ëºñ 50% ÀÌ»ó ¼ºÀå ±â´ë. 22³â 10¿ù ¿µ±¹¿¡ À̾î ÇÁ¶û½º, µ¶ÀÏ µî ÁÖ¿ä À¯·´±¹°¡ Ãâ½Ã ¹× 23³â Áß±¹, È£ÁÖ Çã°¡ ±â´ë. Áß±¹Àº Çã°¡ ½Ã±â¿¡ ¸ÂÃç ÇöÁö ÆÄÆ®³Ê½Ê ü°á ¿¹»ó.

- [Æå¼öÇÁ¶óÀÜ] P-CAB ±âÀü À§½Äµµ ¿ª·ùÁúȯ, À§¿° Ä¡·áÁ¦·Î 7¿ù ±¹³» Ãâ½Ã ¿Ï·á. Ãâ½Ã ù ºÐ±â ¿ø¿Üó¹æ¾× 45¾ï¿ø ±â·ÏÇØ ¸Å¿ù ¸ÅÃâ ¼ºÀå Áß. 23³â º»°ÝÀûÀÎ ¸ÅÃâ È®´ë¿¡ µû¶ó ÀÌÀÍ °³¼± ±â¿©µµ ³ô¾ÆÁú °Í. ÇØ¿Ü´Â ºÏ¹Ì, Áß±¹, ³²¹Ì, Áßµ¿ Áö¿ª¿¡ ´ëÇØ 6°³ÀÇ ±â¾÷°ú ÇÕ»ê±Ô¸ð 1Á¶¿ø ÀÌ»óÀÇ ¼öÃâ°è¾à ü°á ¿Ï·á.

- 22³â 4ºÐ±â ´ç´¢Ä¡·áÁ¦ À̳ªº¸±Û¸®Ç÷ÎÁø ±¹³» Çã°¡ ȹµæ, 23³â Ãâ½Ã ¿¹»ó.

2022³â º°µµ ¿µ¾÷ÀÌÀÍ 1,274¾ï¿ø(+33.4%, OPM 10.7%) Àü¸Á.

  - 2022³â º°µµ ¸ÅÃâ¾× 1Á¶ 1,866¾ï¿ø(+12.5% yoy), ¿µ¾÷ÀÌÀÍ 1,274¾ï¿ø (+33.4% yoy, OPM 10.7%) Àü¸Á - ¿¬±¸ºñ, ÆÇ°üºñ Áõ°¡¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í ³ªº¸Å¸ ºÏ¹ÌÇâ ¸ÅÃâ °í¼ºÀå¼¼ À̾îÁö¸ç Àü³â ´ëºñ ¼öÀͼº °³¼± ±â´ë. 22³â ³ªº¸Å¸ ¸ÅÃâ¾× 1,445¾ï¿ø(+81.6% yoy) Àü¸Á.

- ³ªº¸Å¸ ¼öÃâ È®´ë, Æå¼öÇÁ¶óÀÜ µî ¼öÀͼº ³ôÀº ½ÅÁ¦Ç°ÀÇ ºü¸¥ ¿ÜÇü ¼ºÀå¿¡ µû¶ó µ¿»çÀÇ ÀÌÀÍ Ã¼·Â ¹× ¼ºÀ强 ÇÑ ´Ü°è ³ô¾ÆÁú °ÍÀ¸·Î ±â´ë.

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¹Úº´¿ì ±âÀÚ  bwpark0918@pharmstock.co.kr

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