»ó´Ü¿©¹é
HOME ±â¾÷¸®Æ÷Æ®
¸¶Å©·ÎÁ¨, ¹Ì·¡¸¦ À§ÇÑ ÅõÀÚ Áö¼Ó

ÅõÀÚÀÇ°ß ¸Å¼ö À¯Áö, ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ 30,000¿øÀ¸·Î ÇÏÇâ(±âÁ¸ ´ëºñ -25%)

- ¸ñÇ¥ÁÖ°¡´Â 23F EBITDA 235¾ï¿ø, ¼øÇö±Ý 370¾ï¿ø¿¡ ±Û·Î¹ú Peer Æò±Õ Target Multiple EV/EBITDA 12.1x¸¦ Àû¿ëÇÏ¿© »êÃâ.

- Peer GroupÀ¸·Î´Â Â÷¼¼´ë ¿°±â¼­¿­ºÐ¼®(NGS) °ü·Ã »ç¾÷À» ¿µÀ§ÇÏ´Â À¯·´ÀÇ À¯·ÎÇÉ, Áß±¹ÀÇ BGI¿Í ³ëº¸Á¨À» ¼±Á¤. ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ ÇÏÇâÀº 1) ÃÖ±Ù ¹ÙÀÌ¿À »ê¾÷¿¡ ºÎÁ¤ÀûÀÎ ¸ÅÅ©·Î ȯ°æÀ¸·Î ³·¾ÆÁø Target Multiple 2) ½ÇÀû ÇÏÇâ Á¶Á¤¿¡ ±âÀÎ.

3Q22 Preview: ³ì·ÏÄ¡ ¾ÊÀº ¿µ¾÷ ȯ°æ, ¹Ì·¡¸¦ À§ÇÑ ÅõÀÚ´Â Áö¼Ó.

- 3Q22 ¸ÅÃâ¾× 339¾ï¿ø(YoY+19.0%), ¿µ¾÷ÀÌÀÍ 12¾ï¿ø(YoY-28.5%, OPM 3.6%) Àü¸Á. ½ÅÁ¤ºÎ Ãâ¹ü ÀÌÈÄ ¿¬±¸ ¿ë¿ª ¿¹»ê ÁýÇàÀÌ ´Ê¾îÁø Á¡°ú ÃÖ±Ù À¯Àüü ºÐ¼® ¿¬±¸ºñ ÅõÀÚ°¡ ÁÙ¾îµç Á¡ÀÌ ¸ÅÃâ °¨¼Ò ¿äÀÎÀ¸·Î ÀÛ¿ë. µ¿»çÀÇ ÇØ¿Ü ¸ÅÃâÀº ÀϺ»(¿£È­) ¹× À¯·´(À¯·ÎÈ­)ÀÇ ºñÁßÀÌ ³ô¾Æ ȯÀ² È¿°ú Á¦ÇÑÀû.

- 23³â ÀÏ·ç¹Ì³ªÀÇ ½ÅÁ¦Ç° NovaSeq X 5´ë µµÀÔ ¿¹Á¤. ±âÁ¸ Àåºñ ´ëºñ 2.5¹èÀÇ Ã³¸®·®(capa)¸¦ È®º¸, ¿¬°£ 2¸¸¸íÀÇ ÀüÀå À¯Àüü¸¦ ºÐ¼®ÇÒ ¼ö ÀÖÀ½. ÇöÀç $400 ¼öÁØÀÎ ÀüÀå À¯Àüü ºÐ¼®ÀÇ ¿ø°¡¸¦ $200 ¼öÁرîÁö ³·Ãâ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀ¸·Î ±â´ë.

- 1) ±Û·Î¹ú Áö³ð ¼¾Å͸¦ ÅëÇÑ ÇØ¿Ü °ÅÁ¡ È®º¸ 2) »õ·Î¿î Àåºñ µµÀÔÀ» ÅëÇÑ À¯Àüü ºÐ¼® Capa¸¦ È®º¸ÇÔÀ¸·Î½á ÇâÈÄ ±Û·Î¹ú À¯Àüü ºÐ¼® ¼ö¿ä Áõ°¡¿¡ ´ëÀÀÇÏ°íÀÚ ÇÏ´Â ¹æÇ⼺Àº Áö¼Ó. ÇâÈÄ 2~3³â À̳» ±¹°¡ ´ÜÀ§ÀÇ À¯Àüü ºÐ¼® ÇÁ·ÎÁ§Æ®°¡ µ¿½Ã ´Ù¹ßÀûÀ¸·Î ³ª¿Ã °ÍÀ¸·Î Àü¸Á. COVID Áø´ÜÅ°Æ®ÀÇ °æ¿ì¿¡µµ °á±¹ Capa°¡ ÃæºÐÈ÷ ÁغñµÈ ±â¾÷µéÀÌ ¼öÇý¸¦ ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ¾úÀ½.

±Û·Î¹ú ÇコÄÉ¾î µ¥ÀÌÅÍ Ç÷§Æû ±â¾÷À¸·Î Jump-up

- À¯ÀüüºÐ¼® ¸®¼­Ä¡ ½ÃÀå M/S 1À§ÀÇ °æÀï·ÂÀ» È°¿ëÇÑ Ç÷§Æû ±â¾÷À¸·Î½áÀÇ ¹æÇ⼺ ±¸Ã¼È­. DTC À¯ÀüÀÚ °Ë»ç ¹× ETC À¯ÀüüºÐ¼® ¼­ºñ½º¸¦ ÅëÇØ À¯Àüü µ¥ÀÌÅ͸¦ È®º¸, È®º¸ÇÑ µ¥ÀÌÅ͸¦ È°¿ëÇÑ ÇコÄɾî ÇÁ·Î±×·¥ ¹× ½Å¾à°³¹ß Çù¾÷ °èȹ.

- ÇâÈÄ 2³â ³» È®º¸ÇÒ 300¸¸°ÇÀÇ À¯ÀüÀÚ µ¥ÀÌÅ͸¦ ±â¹ÝÀ¸·Î ÇコÄɾî, ÀÌÄ¿¸Ó½º, Åë½Å»ç µî ´Ù¾çÇÑ ±¹³»¿Ü ±â¾÷°ú ÆÄÆ®³Ê½Ê ±â¹Ý Çù¾÷ ÁøÇà ¹× ³íÀÇ Áß.

<ÀÚ·áÁ¦°ø:´ë½ÅÁõ±Ç>

¹Úº´¿ì ±âÀÚ  bwpark0918@pharmstock.co.kr

<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ÆʽºÅ¹, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö>

¹Úº´¿ì ±âÀÚÀÇ ´Ù¸¥±â»ç º¸±â
iconÀαâ±â»ç
±â»ç ´ñ±Û 0°³
Àüüº¸±â
ù¹ø° ´ñ±ÛÀ» ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.
Back to Top