분자진단 전문기업 ㈜랩지노믹스(084650)는 국내 헬스케어 전문 사모펀드(PEF) 운용사인 루하프라이빗에쿼티주식회사와(이하 루하PE) 제3자 배정 조달방식으로 총 940억원 규모의 투자계약을 체결 및 최대주주 변경 계획을 19일 밝혔다.

이번 투자는 총 940억 원 규모로 루하PE는 제3자 배정 방식의 신주 340억 원과 600억 원 규모의 전환사채(CB)에 투자한다. 아울러 진승현 대표이사는 자신이 보유한 총 430만주(지분율 12.7%)에 대하여 약 900억 원의 주식매매계약을 체결하였다. 이번 투자가 모두 완료되면 루하PE는 랩지노믹스의 지분 총 36.1%를 보유한 최대주주가 된다.

랩지노믹스는 이번에 확보한 자금으로 미국 수탁분석기관인 클리아(CLIA)를 인수하여 미국 진단시장 진출을 본격화할 계획이다. 클리아는 검사 항목 허가만으로 진단 서비스를 제공할 수 있는 미국 실험실 표준 인증으로 별도의 임상 없이 진단 서비스의 수출이 가능하다.

루하PE 관계자는 “랩지노믹스의 Central Lab 운영 노하우와 클리아 인수 전략은 상당한 시너지가 있을 것이다.” 라며 “클리아 인수로 안정적인 실적과 밸류에이션 프리미엄을 동시에 가져올 수 있을 것이라고 확신하여 투자를 결정했다.”고 말했다.

랩지노믹스는 관계자는 “현재 다수의 대형 클리아와 인수를 논의하고 있으며, 미국 의료시장에서 절대적인 영향력을 가지고 있는 대형 보험사 및 유통사와 긴밀한 관계가 있는 클리아를 인수 할 예정이다.” 면서 “이번 자금조달로 미국 진단시장에서 공격적인 사업추진이 가능해졌으며, 이를 통한 기업가치 제고를 기대한다” 고 말했다.

루하프라이빗에쿼티주식회사는 차별화된 기술력을 확보한 국내 기업에 투자해 해외시장 성장을 유도하는 경영참여형(PEF) 사모펀드다. 이번 주식매매 및 투자계약 종료일은 오는 11월 14일로 투자 물량에 대한 보호예수기간은 1년이다.

김사랑 기자  kimsarang0420

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