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Á¾±Ù´ç, ¿¬±¸ºñ Áõ°¡·Î ¿µ¾÷ÀÌÀÍ ±â´ëÄ¡ ÇÏȸ Àü¸Á

ÅõÀÚÀÇ°ß ¸Å¼ö À¯Áö, ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ 110,000¿øÀ¸·Î -8.3% ÇÏÇâ

- ¸ñÇ¥ÁÖ°¡´Â 12MF EPS 6,774¿ø¿¡ Target PER 15.6¹è (ÁÖ¿äÁ¦¾à»ç 3°³¿ù Æò±Õ 12MF PER 40% ÇÒÀÎ) Àû¿ëÇØ »êÃâ.

- ¸ñÇ¥ÁÖ°¡´Â 2022³â ¿µ¾÷ÀÌÀÍ ÃßÁ¤Ä¡ Á¶Á¤¿¡ µû¶ó -8.3% ÇÏÇâ.

2Q22 Preview: ¿¬±¸ºñ Áõ°¡·Î ¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü °¨¼Ò Àü¸Á

- º°µµ ¸ÅÃâ¾× 3,662¾ï¿ø(+12.0% yoy), ¿µ¾÷ÀÌÀÍ 267¾ï¿ø(-20.7% yoy) Àü¸Á. ÄÁ¼¾¼­½º ¸ÅÃâ¾× 3,523¾ï¿ø +4% »óȸ, ¿µ¾÷ÀÌÀÍ 286¾ï¿ø -7% ÇÏȸ Àü¸Á.

- µµÀÔ Ç°¸ñ ‘ÄÉÀÌĸ’ ¸ÅÃâ 309¾ï¿ø(+22.9% yoy), ‘ÇÁ·Ñ¸®¾Æ’ 266¾ï¿ø(+45.3% yoy) ÃßÁ¤. ‘±Û¸®¾ÆƼ¸°’, ‘¾ÆÅäÁ¬’ ¸ÅÃâ¾× °¢°¢ 197¾ï¿ø(+7.6% yoy), 198¾ï¿ø(+8.1% yoy)À¸·Î ÁÖ·Â Á¦Ç°ÀÇ ¾ÈÁ¤Àû ¸ÅÃâ ¼ºÀå ±â´ë.

- Àü³â µ¿±â Ãæ´ç±Ý ȯÀÔ °ü·Ã ±âÀúÈ¿°ú (¸ÅÃâ¿ø°¡À² 2Q21 59.9%→2Q22 63.7%), ½Å¾à ÆÄÀÌÇÁ¶óÀÎ ÀÓ»ó È®´ë¿¡ µû¸¥ ¿¬±¸°³¹ßºñ ¹× ¿µ¾÷ ¸¶ÄÉÆà ºñ¿ë Áõ°¡·Î ¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü °¨¼Ò ¿¹»ó (OPM 2Q21 10.3%→2Q22 7.3%).

- 2ºÐ±â °æ»ó¿¬±¸°³¹ßºñ´Â Àü³â ´ëºñ +9.8% Áõ°¡ÇÑ 438¾ï¿ø ÃßÁ¤.

¸Å·ÂÀûÀÎ ¹ë·ù¿¡À̼ǿ¡ ´õÇØÁú R&D ¼º°ú¸¦ ±â´ëÇغ¸ÀÚ

- 5¿ù ±¹Á¦ ¸»ÃʽŰæÇÐȸ¿¡¼­ ¹ßÇ¥ÇÑ CKD-510(»þ¸£ÄÚ¸¶¸®Åõ½ºº´) ÀÓ»ó1»ó °á°ú, ¿ì¼öÇÑ ¾ÈÀü¼º ¹× ³»¾à¼º ÀÔÁõÇßÀ¸¸ç ¿ë·® Áõ·®¿¡ ºñ·ÊÇÑ HDAC6 ÀúÇØ´É È®ÀÎ. ÃÖ±Ù FDA¿Í pre-IND ¹ÌÆà ¿Ï·áÇØ ÇϹݱ⠹̱¹ ÀÓ»ó2»ó ÁøÀÔ ¿¹»ó.

- ·ç¼¾Æ¼½º ¹ÙÀÌ¿À½Ã¹Ð·¯ CKD-701, ÇϹݱ⠱¹³» Çã°¡ ȹµæ ¹× À̸£¸é ¿¬³» Ãâ½Ã ±â´ë. µ¿»ç´Â ³×½ºÇÁ ¹ÙÀÌ¿À½Ã¹Ð·¯ ‘³×½ºº§’¿¡ ´ëÇØ ÀϺ», µ¿³²¾Æ, Áßµ¿ ¼öÃâ ÀÌ·ÂÀ» º¸À¯ÇÑ ¸¸Å­ ÇâÈÄ CKD-701ÀÇ ÇØ¿Ü ½ÃÀå ÁøÃâµµ º»°ÝÈ­µÉ °ÍÀ¸·Î ±â´ë. <ÀÚ·áÁ¦°ø:´ë½ÅÁõ±Ç>

 

¹Úº´¿ì ±âÀÚ  bwpark0918@pharmstock.co.kr

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