»ó´Ü¿©¹é
HOME ±â¾÷¸®Æ÷Æ®
SK¹ÙÀÌ¿ÀÆÊ, XCOPRI °í¼ºÀåÀº Áö¼ÓµÈ´Ù

´ç»ç´Â SK¹ÙÀÌ¿ÀÆÊ¿¡ ´ëÇØ ÅõÀÚÀÇ°ß Buy¿Í ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ 120,000¿øÀ» Á¦½ÃÇϸç Ä¿¹ö¸®Áö¸¦ °³½ÃÇÑ´Ù. SK¹ÙÀÌ¿ÀÆÊÀº SK±×·ìÀÇ ½Å¾à ¿¬±¸°³¹ßÀ» ´ã´çÇÏ´Â ±â¾÷À¸·Î 2020³â 7¿ù »óÀåµÇ¾ú´Ù. µ¿»ç´Â ÁßÃ߽Űæ°è ºÐ¾ß Áß¿¡¼­µµ ³úÀüÁõ Ä¡·áÁ¦ °³¹ß¿¡ ÁÖ·ÂÇØ¿ÔÀ¸¸ç, ÁÖ·Â Á¦Ç° ³úÀüÁõ ½Å¾à ¼¼³ë¹Ù¸ÞÀÌÆ®¸¦ 2019³â 11¿ù FDA NDA ½ÂÀÎ ¹Þ°í, 2020³â 5¿ù Á¦Ç°¸í XCOPRI·Î ¹Ì±¹ ½ÃÀå¿¡ Ãâ½ÃÇß´Ù.

XCOPRI ¸ÅÃâ °í¼ºÀå Áö¼Ó

µ¿»çÀÇ ÁÖ·Â Á¦Ç° ³úÀüÁõÄ¡·áÁ¦ XCOPRIÀÇ Ã³¹æ °Ç¼ö(TRx) ¹× ¼ø¸ÅÃâ¾×ÀÌ 2020³â 5¿ù Ãâ½Ã ÀÌÈÄ, ¸ÅºÐ±â °í¼ºÀåÇÏ°í ÀÖ´Ù. 2Q20 21¾ï¿ø¿¡¼­ 1Q22 317¾ï¿ø±îÁö ¿ª¼ºÀå ¾øÀÌ Áõ°¡ÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, Äڷγª19·Î ´ë¸é¿µ¾÷ÀÌ ½±Áö ¾Ê¾ÒÀ½À» °¨¾ÈÇÏ¸é ±â´ë ÀÌ»óÀÇ ¼ºÀåÀ̶ó´Â ÆÇ´ÜÀÌ´Ù. GlobalData¿¡ µû¸£¸é, ¿¢½ºÄÚÇÁ¸®ÀÇ 2027³â ¸ÅÃâ¾×Àº 14¾ï 7õ¸¸´Þ·¯(ÇÑÈ­ ¾à 1Á¶ 8õ¾ï¿ø)À¸·Î ¿¹»óµÇ¸ç, ÀÌ´Â ³úÀüÁõ ½ÃÀå ¼ºÀå ¹× ¿¢½ºÄÚÇÁ¸®ÀÇ ¹ßÀÛÁ¶Àý¿¡¼­ÀÇ ³ôÀº È¿´É µ¥ÀÌÅÍ¿¡ ±âÀÎÇÑ´Ù.

2024³â ¿µ¾÷ÀÌÀÍ ÈæÀÚÀüȯ Àü¸Á

´ç»ç ÃßÁ¤Ä¡¿¡ µû¸£¸é SK¹ÙÀÌ¿ÀÆÊÀº 2024³â¿¡ ÈæÀÚÀüȯ °¡´ÉÇÒ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù. 2022³â¿¡µµ Ä«¸®½º¹Ù¸ÞÀÌÆ® ÀÓ»ó3»ó ÁøÀÔ¿¡ µû¸¥ ¿¬±¸°³¹ßºñ Áõ°¡, ¹Ì±¹ ÇؿܹýÀÎÀ» ÅëÇÑ Á÷Á¢ ¸¶ÄÉÆà ºñ¿ë µî ÆÇ°üºñ°¡ Áõ°¡ÇÒ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÇ¸ç, ¿¢½ºÄÚÇÁ¸®ÀÇ ¸ÅÃâ¿ø°¡À²ÀÌ »ó´çÈ÷ ³·À½À» °¨¾ÈÇÏ¸é ±âÁ¸¿¡ ¹ß»ýÇÏ´ø 3õ¾ï¿ø ÀÌ»óÀÇ ÆÇ°üºñ¸¦ Ä¿¹ö °¡´ÉÇÑ ¿¢½ºÄÚÇÁ¸® ¸ÅÃâÀÌ ¹ß»ýÇÏ´Â ½Ã±â¿¡ ÈæÀÚÀüȯ °¡´ÉÇÒ °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁµÈ´Ù.

Valuation

´ç»ç´Â SK¹ÙÀÌ¿ÀÆÊ¿¡ ´ëÇØ ÅõÀÚÀÇ°ß Buy¿Í ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ 120,000¿øÀ» Á¦½ÃÇϸç Ä¿¹ö¸®Áö¸¦ °³½ÃÇÑ´Ù. 2022³â ~ 2031³â 10°³³â DCF ¹ë·ù¿¡À̼ÇÀ¸·Î ¿µ±¸¼ºÀå·ü 2.0%, WACC 6.5%¸¦ Àû¿ëÇØ ¸ñÇ¥ ½Ã°¡ÃÑ¾× 8.8Á¶¿ø ¹× ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ 120,000¿øÀ» »êÃâÇß´Ù. °ßÁ¶ÇÑ XCOPRI ¸ÅÃâ ¼ºÀåÀ» Åä´ë·Î ÁßÀå±âÀû °üÁ¡¿¡¼­ Buy ÀÇ°ßÀ» Á¦½ÃÇÑ´Ù. <ÀÚ·áÁ¦°ø:Èï±¹Áõ±Ç>

¹Úº´¿ì ±âÀÚ  bwpark0918@pharmstock.co.kr

<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ÆʽºÅ¹, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö>

¹Úº´¿ì ±âÀÚÀÇ ´Ù¸¥±â»ç º¸±â
iconÀαâ±â»ç
±â»ç ´ñ±Û 0°³
Àüüº¸±â
ù¹ø° ´ñ±ÛÀ» ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.
Back to Top